SInopsis:
U Tunisu 2023. godine, razdiranom migrantskom krizom, dvanaestogodišnji Valid se svakodnevno suočava sa pitanjima o svom identitetu crnog Tunišanina, usred sve jače ksenofobije. Boluje od progresivnog mutizma, stanja zbog kojeg ne može da govori ni da odgovori kada ga pitaju ko je. Tamo gdje ga riječi izdaju, Valid nalazi bijeg i osjećaj kontrole u mađioničarstvu i iluziji. Njegov izuzetan talenat postaje i dar i prokletstvo kada otac počne da njegove trikove koristi za sitne krađe i ulične prevare, brišući granicu između preživljavanja i manipulacije. U isto vrijeme, majka živi u stalnoj strepnji dok se kriza sa migrantima iz podsaharske Afrike zaoštrava, plašeći se da će Valid, zbog izgleda, biti zamijenjen za migranta i izložen nasilju i diskriminaciji. Kako se porodica udaljava, pritisci rasizma, siromaštva i društvene nestabilnosti kidaju njihovu ionako krhku vezu. Razapet između lojalnosti, straha i sna o bijegu, Valid se bori da pronađe svoj glas, doslovno i metaforički, u svijetu koji odbija da ga vidi onakvim kakav jeste. Priča je ispričana iz ugla djeteta koje ne može da govori, ali vidi sve.